Toora Poland, producent akcesoriów samochodowych i felg, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie jeszcze w tym roku. W ciągu najbliższych dwóch lat spółka wyda na inwestycje 100 mln zł
Na razie prospekt emisyjny Toory przechodzi gruntowną weryfikację w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
– Spółka może zostać dopuszczona do publicznego obrotu już na najbliższym posiedzeniu KPWiG 8 listopada – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KPWiG.
Stąd już tylko krok do oferty na rynku pierwotnym.
Według Jacka Radziwilskiego, dyrektora zarządzającego w CDM Pekao – odpowiedzialnego za pion klientów korporacyjnych – publiczna oferta akcji zostanie uplasowana na przełomie listopada i grudnia. Centralny Dom Maklerski Pekao jest oferującym akcje Toory w publicznym obrocie.
– Chcemy przeprowadzić proces budowy książki popytu dla inwestorów instytucjonalnych w pierwszym tygodniu grudnia – podkreśla Jacek Radziwilski.
Jego zdaniem, oferta będzie składała się wyłącznie z podniesienia kapitału.
– Toora Poland zamierza tylko pozyskać kapitał na nowe inwestycje. Nie ma natomiast żadnej mowy o ewentualnej wyprzedaży papierów przez dotychczasowych udziałowców – dodaje.
Właścicielem 100 proc. akcji spółki jest włoska grupa Toora.
Planowane na inwestycje 100 mln zł prawdopodobnie w całości pochodzić będzie z emisji nowych akcji. Po podniesieniu kapitału oferta obejmie 35 proc. udziałów spółki.
– Dzięki środkom z rynku zamierzamy uruchomić nowe linie produkcyjne w fabryce zlokalizowanej w Nisku – podkreśla Renzo Poli, prezes zarządu Toora Poland.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.Jego zdaniem, należy się również spodziewać poszerzenia dotychczasowego asortymentu produktów. Chodzi przede wszystkim o ekspansję firmy w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych oraz dalszy rozwój produkcji podzespołów i akcesoriów do aut osobowych.
– Stawiamy głównie na rozwój organiczny w zakładach w Nisku i w Żorach. Nie planujemy natomiast akwizycji konkurencyjnych podmiotów – dodaje Renzo Poli.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Toora Poland chce zostać czołowym producentem aluminiowych podzespołów samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Polskie fabryki są jedynymi inwestycjami zagranicznymi włoskiej grupy Toora.
Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w roku 2002 spółka zainwestowała na naszym rynku około 180 mln zł. Oprócz akcesoriów dla branży motoryzacyjnej (80 proc. przychodów), Toora produkuje również aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania (około 13,4 proc. sprzedaży). Po pierwszym półroczu zysk netto spółki wyniósł 5,8 mln zł przy sprzedaży 92,8 mln zł. W całym 2004 roku firma zarobiła na czysto 15,2 mln zł, sprzedając produkty warte 143,9 mln zł.
Krzysztof Pączkowski