REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Klienci niektórych TFI stracili na korekcie nawet 17 proc.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
Wojciech Iwaniuk

REKLAMA

Już kilkanaście punktów procentowych z tegorocznych zysków zjadła uczestnikom funduszy akcji korekta na warszawskiej giełdzie. W najgorszej sytuacji są osoby, które dokonały dużych wpłat na przełomie czerwca i lipca

Średnia stopa zwrotu na poziomie 36 proc., a najlepsza na poziomie 66 proc. - tak wyglądały wyniki polskich funduszy akcji za I półrocze. Dziś zyski są, ale już znacznie niższe. Średni wzrost wartości jednostki od początku roku to 21 proc., a maksymalny - 47 proc. Od szczytu indeksów WIG i WIG20 z 6 lipca do 29 sierpnia (ostatnie dostępne dane) wszystkie fundusze akcji polskich zanotowały straty - wynika z wyliczeń firmy doradczej Expander. W najgorszej sytuacji jest PZU Małych i Średnich Spółek, który stracił 17 proc., a w najlepszej PKO Subfundusz Akcji Plus, który utrzymał wartość jednostki. Ten jednak jest w wyjątkowej sytuacji, gdyż rozpoczął niedawno działalność i dopiero buduje portfel akcji.

Uczestnicy funduszy, podobnie, jak inwestorzy giełdowi, mają wakacje pełne emocji. Rynki są bowiem bardzo rozchwiane. Jednego dnia indeksy giełdowe tracą po kilka procent, po to, aby następnego się odbić. 16 sierpnia, który był dotąd najbardziej krwawym dniem korekty, straty funduszy akcji sięgnęły 7 proc., przy spadku WIG o ponad 6 proc. W najgorszej sytuacji znalazły się podmioty inwestujące w małe spółki, gdyż korekta w tym segmencie była najgłębsza.

Największy jednodniowy wzrost mieliśmy z kolei 22 sierpnia, gdy WIG i WIG20 podskoczyły o 4,6 proc. Nieco lepiej zachował się wskaźnik sWIG80, odzwierciedlający koniunkturę w segmencie małych spółek, który wzrósł o 5,2 proc. Tego dnia stopy zwrotu funduszy inwestujących w tym segmencie były najlepsze, ale nawet im nie udało się pobić WIG. Najlepszy na rynku, Fortis Subfundusz Akcji, zyskał nieco ponad 4 proc. Co ciekawe, niektóre podmioty w ogóle nie odczuły odbicia na rynku. UniMaxAkcje (Union Investment TFI) zyskał zaledwie 0,3 proc., a Skarbiec Top Funduszy Akcji 0,5 proc. Wynika to stąd, że jednostki uczestnictwa tych funduszy wyceniane są według wartości aktywów z godziny 12.00, a odbicie na rynku nastąpiło w godzinach popołudniowych.

Gorsze od indeksów wyniki funduszy akcji na wzrostowym rynku mogą świadczyć o tym, że w sierpniu zarządzający zredukowali zaangażowanie w akcje. W lipcu fundusze jeszcze akcje kupowały, a inwestorzy dopłacali pieniądze.

Kilkuprocentowe zmiany cen jednostek z dnia na dzień mogą być zachętą do ich spekulacyjnych zakupów.

- Dziś praktycznie nie ma możliwości zakupu jednostek po otwarciu giełdy po cenie z dzisiejszego dnia - mówi Katarzyna Siwek, analityk Expandera. Jeszcze dwa lata temu zarabianie na jednodniowych wahaniach jednostek było możliwe. Wynikało to stąd, że fundusze do wyceny aktywów brały kursy akcji z poprzedniego dnia.

COMIESIĘCZNY RANKING

Gazeta Prawna razem z firmą doradczą Expander będzie publikowała co miesiąc ranking funuduszy inwestycyjnych. Pierwszy ranking, za sierpień, opublikujemy w tym tygodniu.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Jednostki TFI od początku roku


WOJCIECH IWANIUK

wojciech.iwaniuk@infor.pl

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Autyzm lub ADHD przemilczany w rekrutacji. Dlaczego kandydaci o tym nie mówią

Osoby z autyzmem, ADHD czy inną formą neuroatypową nie mówią o tym fakcie podczas procesu rekrutacyjnego. Dlaczego? Okazuje się, że większy odsetek osób neuroatypowych częściej szuka pracy niż osób neuronormatywnych.

Niekorzystna specustawa dla wcześniejszych emerytów - pozorne wykonanie wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. Zadowolone będą osoby nieobjęte tymi przepisami

Po opublikowaniu w dniu 3 marca 2025 r. założeń projektu ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które do 6 czerwca 2012 r. przeszły na emerytury wcześniejsze na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się długo oczekiwany projekt tej ustawy datowany na 4 czerwca 2025 r.

Firmy chcą zatrudniać księgowych, ale… nie mają kogo! Brakuje ekspertów z doświadczeniem

Mimo stabilnej sytuacji kadrowej i rosnących wynagrodzeń, aż 84% księgowych przyznaje: znalezienie doświadczonego specjalisty to dziś prawdziwe wyzwanie. Barometr nastrojów 2025 pokazuje, że firmy częściej planują rekrutację niż redukcje – ale idealny kandydat musi dziś mieć znacznie więcej niż tylko znajomość Excela.

Polacy zaciskają pasa. Najnowszy raport pokazuje, na czym oszczędzamy najczęściej

Aż 37,2% Polaków deklaruje ograniczenie wydatków na elektronikę – wynika z najnowszego raportu. W czołówce oszczędzanych kategorii znalazły się też meble, odzież i materiały budowlane. Eksperci wskazują na wysokie ceny, niską częstotliwość zakupów oraz zmieniające się priorytety konsumenckie.

REKLAMA

Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2026 r. [PROJEKT RESORTU ZDROWIA z 3 czerwca 2025 r.]

6 czerwca 2025 r. do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2026 r. Resort zdrowia ma czas na określenie tych opłat do 30 czerwca 2025 r.

Nawet 185 tys. zł na samochód dla osoby z niepełnosprawnością. Rusza druga tura naboru wniosków PFRON 2025

Druga i zarazem ostatnia w tym roku tura naboru wniosków w programie "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" rozpocznie się 1 sierpnia 2025 r. To szansa na uzyskanie nawet 85 proc. dopłaty do zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową. Sprawdź limity, warunki i checklistę, która ułatwi Ci wypełnienie elektronicznego wniosku w systemie SOW.

Pozew o zachowek. Co powinien zawierać i gdzie złożyć dokumenty?

Jak napisać pozew o zachowek, by uniknąć błędów, które mogą spowolnić lub utrudnić dochodzenie należności? To ważne informacje dla osób, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały mniej niż im się należało.

Podwyżki pracowników samorządowych z wyrównaniem od 1 marca 2025 r. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw [STAWKI]

30 maja 2025 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie podwyższające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Rozporządzenie koryguje także katalog stanowisk.

REKLAMA

Bez księgowych ani rusz. Przedsiębiorcy doceniają ich nie tylko za rachunki, ale i za wsparcie strategiczne

Aż 75% przedsiębiorców w Polsce darzy swoje księgowe i księgowych dużym zaufaniem, a 71% uważa, że ich wiedza realnie wpływa na sukces firmy – wynika z najnowszego badania. Księgowi stają się dziś nie tylko strażnikami finansów, ale i partnerami w rozwoju biznesu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ważną ustawę. Prosiła go o to ministra z rządu Tuska

Prezydent Andrej Duda podpisał ustawę o jawności cen mieszkań, po wcześniejszym spotkaniu z minister Katarzyną Pełczyńską–Nałęcz. Nowe regulacje nakładają na deweloperów obowiązek prowadzenia stron internetowych, na których podawane mają być ceny mieszkań od początku sprzedaży do jej zakończenia.

REKLAMA