Zachowek a system rezerwy

System rezerwy nazywany jest systemem części obowiązkowej, który jest instytucją prawa spadkowego, która obok zachowku, ma zapewnić przekazanie spadku osobom z najbliższego kręgu spadkodawcy. Zachowek pełni podobną funkcję, gdyż bardzo często zachowanie spadkodawcy generuje konieczność ustawowego zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy.

Zachowek

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli:

•  uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo

• zstępny uprawniony jest małoletni

W powyższych przypadkach kwota zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach, połowa wartości tego udziału.

Obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu.

Uprawniony do zachowku może wystąpić z powództwem o zachowek do sadu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

System rezerwy

System rezerwy charakteryzuje się tym, że określone osoby z grona spadkobierców ustawowych, zwane spadkobiercami koniecznymi, dziedziczą spadek w oznaczonych ułamkach, niezależnie od odmiennej woli spadkodawcy.

Jeżeli zaś spadkodawca pozostawi spadkobierców koniecznych, może on skutecznie rozrządzić tylko oznaczoną ułamkowo częścią swojego majątku zwaną częścią rozrządzalną. Jeżeli w swoim rozrządzeniu przekroczy część rozrządzalną ulega ona automatycznie odpowiedniej redukcji.

Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji zachowku. Natomiast instytucja systemu rezerwy obowiązkowej istnieje np. we francuskim porządku prawnym.