Jak dochodzić zachowku na drodze sądowej

Stopień trudności : średni.

Wymagane dokumenty : postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub akt zgonu.

Krok1: Kiedy można dochodzić zachowku ?

Dochodzić swoich praw do zachowku można w ciągu 3 lat od:

- ogłoszenia testamentu

- otwarcia spadku (jeśli spadkodawcy wnoszą o wyrównanie zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę – porównaj

Po tym czasie, roszczenie ulega przedawnieniu.

Krok 2: Dobrowolnie

Z momentem ogłoszenia testamentu (a w rzadkich przypadkach również z dniem otwarcia spadku) uprawnieni do zachowku nabywają roszczenie do spadkodawców (lub obdarowanych) o wypłatę zachowku.

Mają na to 3 lata od początku biegu terminu.

Przekazanie darowizny powinno nastąpić w formie umowy- pomiędzy spadkodawcą (spadkodawcami) i uprawnionym do zachowku. Dopuszczalne jest też zawarcie umowy ustnej (np. po prostu przekazanie pieniędzy).

WAŻNE: Po wypłaceniu zachowku powinien zostać ślad – np. pokwitowanie odbioru, lub wręcz oświadczenie uprawnionego o pobranym zachowku, i zrzeczeniu się dalszych roszczeń.

Przykład: Oświadczam, iż przyjąłem należy mi zachowek w wysokości ….. . Tym samym zrzekam się dalszych roszczeń w stosunku do spadkobierców.

Krok 3: Kierowanie sprawy do sądu

Jeżeli spadkobiercy nie chcą wypłacić zachowku, sprawę należy skierować do sądu cywilnego.

WAŻNE: Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (a więc ten sam co w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku).

Powód: osoba uprawniona do zachowku

Pozwany : Spadkobiercy lub obdarowani – porównaj

Wartość przedmiotu sporu : Wartość zachowku – z zaokrągleniem do pełnego złotego w górę.

Wniosek :

Wniosek będzie różnił się w zależności od tego czy spadkobiercy dokonali już działu spadku:

• Jeśli nie było działu –
  • Wnosimy o zasądzenie od pozwanych solidarnie kwoty z tytułu zachowku, wraz z odsetkami ustawowymi liczonym od dnia wniesienia pozwu.
• Jeśli był dział – spadkobiercy odpowiadają w wysokości proporcjonalnej do ich udziału w spadku
  • Wnosimy o zasądzenie od [pozwany 1] kwoty ……,
  • O zasądzenie od [pozwany 2] kwoty……
  • O zasądzenie od [pozwany3] kwoty …………
• Pozostałe elementy są wspólne:
  • Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu wg norm przepisanych
  • Przeprowadzenie postępowania pod nieobecność powoda

Uzasadnienie.

W uzasadnieniu musimy przedstawić okoliczności dotyczące spadkobrania (ilość spadkobierców, zasady rozrządzenia majątku ) , wysokość udziałów spadkowych.

Na dowód można powołać akta postępowania spadkowego – znajdują się w tym samym sądzie- należy wskazać sygnaturę tych akt.

Następnie należy przedstawić wyliczenia związane z wysokością zachowku:

- wysokość udziału

- wartość majątku – w oparciu o np. dokumenty ubezpieczeniowe, lub złożyć wniosek o wyjawienie majątku spadkowego, w celu dokonania jego wyceny przez biegłego.

- wyliczenie zachowku

Porównaj : jak wyliczyć zachowek.

Dowody: Załączamy wszystko co pozwoli ocenić wartość majątku .

Krok 4: Wpis sądowy

Wpis sądowy wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Należy go zaokrąglić do pełnego złotego w górę

(przykład WPS: 145.104,00 zł , 5% = 7255,20, wpis = 7256 zł.).

Wpisu należy dokonać wraz z wniesieniem powództwa – w formie znaków sądowych (do 2.000 zł), lub wpłatą w kasie sądu, lub przelewem na rachunek sądowy.

Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia wpisu.