Kiedy zachowek przysługuje przy dziedziczeniu ustawowym

Aby sprawdzić, czy mamy szansę na zachowek – musimy dokonać jego wyliczenia, do masy spadku dodając wartość udzielonych przez spadkodawcę darowizn.

WAŻNE: W tym darowizny dla osób nie będących spadkobiercami dolicza się, o ile darowizna nie nastąpiła wcześniej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.

Zobacz: Jak wyliczyć zachowek.

Jeśli okaże się, że wysokość wyliczonego zachowku przekroczyła wartość majątku otrzymanego w spadku – uprawniony może domagać się dokonania wyrównania.

• Od innego ze spadkobierców ustawowych – jeśli otrzymał on od spadkodawcy darowiznę, podlegającą zaliczeniu na potrzeby wyliczenia zachowku
  • WAŻNE: Zaliczenie na potrzeby zachowku nie jest ograniczone terminem, w przypadku darowizn dokonanych na rzecz spadkodawców
  • Odpowiedzialność obdarowanego spadkobiercy ustawowego jest ograniczona do nadwyżki ponad wartość jego własnego zachowku.
• Od obdarowanego – jeśli nie jest on spadkobiercą ustawowym
  • WAŻNE: Tylko wobec darowizn dokonanych w ciągu 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.

Obdarowany odpowiada co do zasady całym swoim majątkiem (a nie tylko przedmiotem darowizny) jednakże „do wysokości wzbogacenia” :

oznacza to, to że jeśli obdarowany darowiznę zużył, lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, nie uwolni się od obowiązku wypłaty zachowku.

Obdarowany może również zwolnić się z od zachowku , wydając uprawnionym przedmiot darowizny.

Roszczenie o zachowek spadkobierców ustawowych (gdy nie było testamentu)- przedawnia się po upływie 3 lat od dnia otwarcia spadku (czyli daty śmierci spadkodawcy).

Zobacz serwis: Zachowek i dział spadku