Jak sporządzić ważny testament

Stopień trudności: niski/średni – w zależności od konstrukcji

Koszt – 0 zł..

Wymagane dokumenty – brak.

Krok 1: Informacje ogólne dotyczące formy

Odręczność

Testament musi być spisany w całości odręcznie przez spadkodawcę. Niedopuszczalne jest sporządzenie testamentu przez inną osobę (poza tzw. testamentem allograficznym i ustnym) i opatrzenie jej jedynie podpisem spadkodawcy.

Niedopuszczalne jest również sporządzenie testamentu w za pomocą pisma maszynowego, czy to maszyny do pisania, czy komputera.

Powyższe obostrzenia mają za zadanie utrudnić możliwość fałszowania testamentu.

Zobacz również serwis: Spadki

Data

Testament powinno się opatrzyć datą – dzienną.

Nie jest to jednak niezbędne dla jego ważności - choć zalecamy jej wpisanie.

Może jednak być istotne w przypadku sporządzenia kolejnego testamentu w miejsce uprzedniego- pozwala to w sposób jednoznaczny określić ich kolejność.

Podpis

Podpis jest krytycznie ważny dla testamentu – powinien być również odręczny- nie musi być natomiast czytelny – powinien pozwolić na stwierdzenie czy dane oświadczenie złożyła właściwa osoba.

Nie jest niezbędne podpisanie się imieniem i nazwiskiem. Ważne jest aby podpis sugerował osobę.

Józef Nowakowski sporządził swój testament w formie listu, który następnie wysłał do swojego syna. Podpisał go „Twój Ojciec”. Dla kodeksu cywilnego jest to wystarczające – zwłaszcza jeśli z treści listu można ustalić odbiorcę – wówczas określenie „Twój ojciec” jest wystarczające.

Samodzielność

Nie można sporządzić wspólnego testamentu dla kilku osób – polskie prawo cywilne nie przewiduje takiej instytucji . Sporządzenie testamentu (testamentów ?) w ten sposób skutkuje ich nieważnością.

Małżeństwo p. Kowalskich z racji podeszłego wieku postanowiło wspólnie sporządzić testament, aby rozporządzić majątkiem znajdującym się we wspólności majątkowej. BŁĄD

Każde z nich powinno sporządzić oddzielny testament.

Zobacz również: Testament wspólny małżonków

Krok 2: Informacje ogólne dotyczące treści

Zakaz warunku i terminu

Nie można powołać spadkobiercy, z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Wszelkie takie rozporządzenia są nieważne - a jeśli bez nich spadkodawca nie sporządziłby testamentu- sąd może unieważnić cały testament.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest, jest sytuacja w której warunek, lub termin spełnił się przed otwarciem spadku.

Józef K. powołał na spadkobiercę swojego syna, pod warunkiem, że ten wróci do Polski (przebywa w Irlandii). BŁĄD – nie można zawrzeć w testamencie warunku.

W zależności od tego w jaki sposób chcemy rozdysponować majątek po śmierci, można skorzystać z różnych instytucji przewidzianych w testamencie.

Ustanowienie spadkobiercy testamentowego

Możemy ustanowić spadkobiercą jedną lub kilka osób – do całości (zastępują wówczas niejako spadkobierców ustawowych) lub części (wówczas pozostała część jest dziedziczona na zasadach ogólnych) majątku.

Ja niżej podpisany ……………. , urodzony ………………….. w …………………. , świadomy podejmowanych czynności i bez żadnego nacisku, oświadczam, iż do całości spadku powołuję ………………

Tego typu testament, powoduje że od dziedziczenia zostają odsunięci spadkobiercy ustawowi, nie wskazani w testamencie.

Spadkobierca może również powołać kilku spadkobierców, rozdzielając pomiędzy nich określony udział w majątku.

Ja niżej podpisany ……………. , urodzony ………………….. w …………………. , świadomy podejmowanych czynności, oświadczam, iż powołuję do 1/3 spadku ………………………, i do 2/3 spadku ……………………..

Zapis

Porównaj szczegółowe opracowanie zapisu

Zapis pozwala zobowiązać spadkobierców do przekazania określonej osobie, określonego składniku majątku (np. samochodu, domu, określonej kwoty pieniędzy).

Po stronie zapisobiorcy powstaje roszczenie o wydanie rzeczy i przekazanie własności wobec spadkobierców.

Zapis można uzależnić od warunku, lub terminu.

Ja niżej podpisany ……………. , urodzony ………………….. w …………………. , świadomy podejmowanych czynności, oświadczam, iż wolą moją powołać do całości spadku mojego syna. Jednocześnie zobowiązuję go do przekazania samochodu marki Ford mojemu bratu.

Taka sytuacja oznacza, że spadkobiercy ustawowi muszą przekazać rzeczony samochód ( o ile znajdował się on w posiadaniu spadkodawcy w dniu jego śmierci) w drodze umowy.

Polecenie

Zobacz również: Czym jest polecenie

Polecenie ma na celu zobowiązanie określonej osoby do określonego zachowania, lub znoszenia jakiejś sytuacji (nie podejmowania działań).

Jeżeli polecenie nie ma na celu jedynie korzyść obciążonego poleceniem – nie musi go wykonywać i nikt nie może go do tego zobowiązać.

„ Zobowiązuję moją wnuczkę od podjęcia studiów wyższych na kierunku prawo, lub stosunki międzynarodowe”.

Jeśli jednak w wyniku polecenia, obciążony ma wykonywać określone świadczenia, na rzecz innej osoby, instytucji, lub które nie mają na celu wyłącznie jego korzyści – ich wykonania może domagać się każdy ze spadkobierców, oraz wykonawca testamentu.

Jeśli polecenie ma na względzie cele społeczne, może się jego domagać również właściwy organ administracji państwowej.

„Zobowiązuje mojego syna do przekazanie mojej kolekcji malarskiej w depozyt muzeum narodowego w Warszawie.”

Zobacz też: Który z pozostawionych testamentów jest wiążący?

Krok 4: Podpis

Każdy testament musi być podpisany.

Krok 5: Zabezpieczenie testamentu.

Należy pamiętać o tym, że testament o którym nikt nie wie, może pozostać niewykorzystany. Warto sporządzony testament powierzyć zaufanej osobie i zobowiązać ją do ujawnienia testamentu w przypadku śmierci.

Zobacz również: Jak przechowywać testament?