Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

• Darowizna a zachowek
• Zwolnienie z obowiązku

Przy obliczaniu należnego zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę. Warto pamiętać, że wartość przedmiotu darowizny ustala się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Obliczając zachowek nie dolicza się do spadku darowizn drobnych, ani dokonanych przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Darowizna a zachowek

Zgodnie z Kodeksem cywilnym jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Zobacz: Zapis windykacyjny a zachowek

Kup ebook: Zachowek - uprawnieni, obliczanie, wydziedziczenie

Należy jednak zauważyć, że jeżeli sam obdarowany jest uprawniony do zachowku, to ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Kup ebook: Zachowek - uprawnieni, obliczanie, wydziedziczenie

Innymi słowy jeżeli zachowek wynosi 5000 zł, a darowizna była wartości 7000 zł, to obdarowany będący sam uprawniony do zachowku będzie odpowiedzialny wobec innych uprawnionych tylko do wysokości 2000 zł, gdyż właśnie tyle stanowi nadwyżka przekraczająca jego własny zachowek.

Zwolnienie z obowiązku

Obdarowany może na dwa sposoby zwolnić się od obowiązku uzupełnienia kwoty zachowku. Może tego dokonać poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty pieniędzy, jak również poprzez wydanie uprawnionemu do zachowku przedmiotu darowizny. Ważne jest jednak to, że tylko zapisobierca windykacyjny może o tym zadecydować. Uprawniony do zachowku nie może od niego zadąć wydania przedmiotu darowizny.

Zobacz serwis: Zachowek i dział spadku